1931年9月18日夜，日本关东军炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路，并嫁祸于东北军。随即日军以此为借口，制造了震惊中外的“九一八事变”。

对于侵略者的暴行国民政府和东北军既不奋起反抗也不对日宣战，反而将希望寄托于“国际联盟”，希望“国际联盟”出面制止关东军的侵略。同时也在幻想日本侵占东北后会满足而停止侵略。

“九一八” 日军进入奉天

这种“不抵抗”的软弱态度非但没能缓和双方的紧张关系，反而让关东军的气焰更加嚣张。至1932年2月，东北全境沦陷，同时日军意图继续南下进入华北地区。

注：国际联盟中各国均不愿出面直接对抗日本，因此执行“绥靖政策”。给出的调查报告对中日各打五十大板，并建议中日双方都撤出东北，东北由国际联盟各国共管。

1933年国内政府在外交上获得利好消息。1月15日美国新任总统罗斯福发表通告，表示美国不承认伪满洲国。受此影响国际联盟于2月14日通过了“19国委员会要求日本军队撤退到满铁附属地和确认中国对满洲的统治权的报告书”。

日本公开反对国联的报告书并宣布退出国联。同时关东军开始大举入侵热河省，4月10日，关东军突破了长城。到五月的时候，北平、天津也有陷落的危险 --华北危急！对此南京政府不得不改变态度，由单纯的交涉转变为“一面抵抗、一面交涉”。

日本在外交陷入被动的同时，自己内部也产生非常大的分歧，军部不少实权人物反对扩大战争。例如“九一八事变”的策划者，正在快速晋升中的石原莞尔就明确反对全面侵华。他认为贸然全面侵华会陷入持久战的泥潭，日本应该先稳固东北。

注：以石原莞尔为首的反扩大派并不是反战，他们是认为侵占全中国的获取会远小于付出（因为中国太贫瘠，没有什么可以直接接手的利益）。认为日本应该先巩固东北、积蓄力量，静观局势变化，待时机成熟时再出来和美苏争霸。

同时由于国民政府开始军事抵抗，长城沿线中国军队的英勇作战，也让日本军部担心关东军孤军深入华北有被切断补给线而全军覆没的危险。加上这一时期，日苏关系也日益恶化，日本军部最终决定先暂停侵略，与国民政府谈判。

此举可谓是正合仍然心存幻想的国民政府之意，因此国民政府做出巨大让步来换取和平。1933年5月31日中日代表在塘沽签订了停战协议（又称《塘沽协定》），九一八事变正式告一段路。

塘沽协定对于中国而言其屈辱程度并不亚于满清签订的各项不平等条约。首先默认了日本对于东北和热河的侵略，并将冀东地区划定为非军事区。虽然日方承认冀东为中国领土，但是国民政府不得派遣军队进入，只能由警察维持治安。

塘沽协定中划定的非军事区

屈辱的退让能真正的换来和平么？对于日本军部急于效仿石原莞尔升迁的参谋们来说，这种退让是在暗示他们可以肆无忌惮地宰割中国。

虽然国民政府恪守协定，但是对于日军来说并不是问题，没有借口就像“九一八”一样制造借口就行了。

1935年5月29日，日本天津驻军（中国驻屯军）参谋长酒井隆向国民政府提出正式交涉。酒井隆指责国民政府援助东北义勇军孙永勤部进入“非武装区域”；暗杀亲日派人士（胡白暗杀事件）等等，“恶意”破坏《塘沽协定》。

注：日本天津驻屯军是日本根据《辛丑条约》获取的在中国平津地区驻军权，原本叫“清国驻屯军”，1913年改称为“中国驻屯军”。

并以此为借口，提出一系列要求，威胁国民政府三日内做出回复，否则将调遣关东军入关。

注：有证据表明“胡白暗杀事件”酒井隆才是罪魁祸首，例如天津驻屯军参谋石井嘉穗则在战后透露称：“白逾桓之暗杀，实即出酒井隆之唆使。”

因为自身弱小以及复杂的内部形势，国民政府惧怕战争并且也不愿意将自己的力量投入到与日本的对抗之中，反而一厢情愿的认为退让可以安抚住侵略者。幻想可以用空间换时间，待自己强大后再收复。

国民政府派出代表团与日本中国驻屯军展开谈判，意图再次以让步换取谅解以及和平。最终国民政府与日本签订了“何应钦 -- 梅津美治郎协定”，又再次“换来了和平和所谓的时间”。

何梅协定谈判现场

根据协定国民政府将撤换和解散日方指定的政府人员和部门；撤走河北各地的党政机关；撤走驻河北的国民政府军队；禁止一切抗日活动等等。

因为协议太过屈辱和卖国，国民政府内部也认为难以接受，于是决定以“自欺欺人”的方式来处理这个协定。国民政府不派人代表政府在协定上签字，只是以复函的方式告知日方同意协定内容。

日方接受这种非正常方式的原因是他们根本就没有打算就此止步，他们制造事端的目的是为了煽动国内情绪制造出一个“暴虐国民政府”的形象，将他们的侵略包装为“不得已的抵抗”，同时打压军部内的“反扩大派”。

基于这么一种动机，几乎是在同时（1935年6月），日本间谍在察哈尔非法测绘被国民政府抓获，反而被日本军方宣传为国民政府肆意欺压日本国民，并以此为借口逼出了“土肥原 -- 秦德纯协定”，国民政府同样撤人、撤军，政府从热河退出。

注：“土肥原 -- 秦德纯协定”和“何梅协定”一样，国民政府没有正式签署，以复函的方式确认。

1936年秋天关东军又想在内蒙古制造第二个“九一八”，抬了一个德王出来想建立一个 “蒙古国”。关东军这次没了上一次的好运，碰上的是傅作义。11月5日，德王发通电向绥远军傅作义叫板，11月24日德王被傅作义给包了饺子，关东军也就偃旗息鼓撤回了东北。

同年年6月日本中国驻屯军方面为了占领和控制平津门户丰台并驱逐驻扎此地的第二十九军，以保护“侨民”免遭迫害为由向平津地区增兵。日本方面唆使士兵故意与二十九军士兵发生矛盾并以此制造了“第一次丰台事件”。

但是“第一次丰台事件”并没有达到日方的目的，宋哲元拒绝撤离丰台只是将涉事部队换防。8月31日一名日本士兵醉酒跑入二十九军驻地闹事被刺伤，日军立即以“驻丰台日军感受到了二十九军的威胁”为由，要求二十九军立刻撤出丰台以避免可能的军事摩擦，否则所有责任由二十九军承担。（日军从不认为自己撤回本土就可以避免所有摩擦）

此后日军不断地刻意制造各种摩擦和事端，意图扩大事件的规模和影响。国民政府被迫命令宋哲元部移防，将丰台让与日军控制。日军会就此满足么，当然不会。

1937年6月驻丰台日军开始了连续的挑衅性军事演习，7月7日日军借口一名士兵失踪，要求派军进入宛平城搜查。7月8日凌晨，北平市长秦德纯与日方商定，提出双方派员前往调查真相。然而日军却在协商的时候发起了突然袭击。

9日北平政府再次与日方谈判，提出双方停火并同时撤军。然而中方撤退后，日军不但不停火反而继续追击中方军队。11日平津当局再次试图以让步换取和平，他们承诺：

1．第二十九军代表声明向日军表示道歉，并惩办此次事变责任者；

2．取缔GCD、蓝衣社及其他抗日团体的抗日活动；

3．永定河以东不驻中国军队；

但是这些退让此时已经不能再满足日军了，他们叫嚣着必须惩罚“暴虐”的中国军队，拒不停火。这个时候国民政府算是明白那个浅显的道理，妥协和退让不可能制止侵略，只会换来更进一步的侵略。之前牺牲东北并没能换来华北的安全，现在即便是牺牲华北也不可能换来华中或者华南的安全。

要么被敌人消灭、要么彻底臣服于敌人、要么奋起反抗消灭侵略者。