曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中。

关中营帅许攸（与曹操先前杀掉的好友许攸不是同一个人）率部曲不肯归顺，而且口出傲慢之言。

曹操大怒，准备讨伐他。

很多大臣劝谏曹操说：“应该招抚许攸，以便共同征讨强敌。”

曹操把刀横在膝上，满面怒容，不听劝谏。

杜袭要进去劝谏，曹操迎出来说：“我的主意已定，你不要再说了。”

杜袭说：“如果殿下的计划正确，我将帮助殿下实施。如果殿下的计划不正确，尽管已经决定，也应该改变。殿下迎出来命令我不说话，为什么对下属这么不开明啊？”

曹操说：“许攸轻慢我，怎么能置之不理。”

杜袭说：“殿下认为许攸是什么人？”

曹操说：“是个凡人。”

杜袭说：“只有贤人知道谁是贤人，圣人知道谁是圣人，凡人又怎么会知道非凡人呢？如今豺狼挡在路上，却先去捉狐狸，人们会说殿下避强攻弱，进攻谈不上勇，撤退也谈不上仁慈。我听说，千钧之力的强弩，不射鼷鼠这样的小兽，万石的大钟，不会被草茎撞响。如今区区一个许攸，怎么值得劳动你的英明神武呢？”

曹操被他说服，说：“很好。”于是打消了讨伐许攸的念头，以优厚的待遇安抚他。

许攸随即归服。

十月，曹操到达洛阳。

陆浑（今河南嵩县东北）百姓孙狼等造反作乱，杀死了县主簿，向南归附关羽。

关羽授给孙狼官印，拨给他一支军队，让他回去继续当寇贼。

在许都以南，处处有人与关羽遥相呼应，甚至荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。

关羽声势大振，威名震动了整个中原。

曹操与群臣商议，打算离开许都，以躲避关羽的锋芒。

丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等人战败，是因为大水淹没，并非因为攻战失利，对国家大计没有构成大损害。刘备和孙权，虽然从外表看关系密切，实际上却很疏远，关羽得志，孙权必然不愿意。可派人劝孙权威胁关羽的后方，答应孙权把江南封给他，这样樊城之围自然就解除了。”

曹操听从了他们的建议。

鲁肃在世时，曾经劝说孙权，由于曹操势力的存在，应该暂且安抚结交关羽，和他共同对敌，不能失去和睦。

鲁肃去世后，吕蒙代替鲁肃驻军陆口，认为关羽一贯勇猛雄武，怀有兼并江南的野心，况且他的军队驻扎在孙权势力的上游，这种形势难以持久，便秘密告诉孙权说：“如果现在命令征虏将军孙皎守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦率领流动部队一万人沿长江上下活动，哪里出现敌人，就在哪里投入战斗，而我在我方的上游据守襄阳，这样，就无需担扰曹操，何必依赖关羽呢？况且关羽君臣自负他们的诡诈力量，反复无常，不可以真心相待。现在关羽所以未立即向东进攻我们，是因为你圣贤英明，以及我和其他将领们还存在。如今，不在我们强壮时解除这一后患，一旦我们死去，再想与他较量，还有可能吗？”

孙权沉思着说：“我准备先攻取徐州，然后再进攻关羽，怎么样？”

吕蒙说：“如今曹操远在黄河以北，安抚幽州、冀州，来不及考虑东部的事情，其余地区的守军，听说不值得一提，前去进攻，就可以打败。然而陆地交通方便，适合骁勇的骑兵驰骋，你今天夺取了徐州，曹操十天之后就一定会来争夺，尽管用七、八万人防守，仍会令人担忧。不如击败关羽，将长江上下游全部占据，我们的势力更加壮大，也就容易守卫了。”

孙权对吕蒙的建议非常赞同。

孙权曾经为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽骂了孙权的使者，拒绝通婚，孙权因此很是恼怒。

等到关羽进攻樊城，吕蒙向孙权上书说：“关羽征讨樊城，却留下很多军队防守，一定是害怕我从后面进攻他。我经常患病，请求你允许我以治病为名，率一部分士兵回建业，关羽知道后，必定撤走防守的军队，全部调往襄阳。我大军昼夜乘船溯长江而上，趁他的防守空虚，进行袭击，南郡就可攻取，关羽也会被我擒获。”

孙权同意了这个计划。

于是，吕蒙对外宣称，自己病重。

孙权则公开发布命令，召吕蒙返回建业，暗中却与他进行策划。

吕蒙顺江而下至芜湖时，定威校尉陆逊对吕蒙说：“关羽和你的防区相邻，为什么远远离开，以后不会为此而担忧吗？”

吕蒙说：“的确如你所说，可是我病得很重。”

陆逊建议说：“关羽自负骁勇，欺压他人，刚刚取得大功，骄傲自大，一心致力于向北进攻，对我军未加怀疑，听说你病重，必然更无防备，如果出其不意，就可以将他擒服。你见到主公，应该妥善筹划此事。”

吕蒙不愿说破，敷衍陆逊说：“关羽素来勇猛善战，我们很难与他为敌，况且他已占据荆州，大施恩德和信义，再加上刚刚取得很大成功，胆略和气势更加旺盛，不易对付。”

回到建业，孙权询问吕蒙：“谁可以代替你？”

吕蒙回答说：“陆逊思虑深远，有能力担负重任，看他的气度，终究可以大用。而且他没有大名声，不是关羽所顾忌的人，没有人比他更合适了。如果起用他，一定要让他在外隐藏锋芒，内里观察形势，寻找可乘之机，然后向敌人进攻，可以取得胜利。”

孙权于是召来陆逊，任命他为偏将军、右部督，接替吕蒙。